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高盛收购这些度假村时🍑，主要受到希腊不断走强的经济💕、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引💛。此外，希腊许多酒店为家族所有🍅🥦💌🧄，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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行业层面🩰🧅🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🤬🥬🤍👡，半导体👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥕，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔🧄💗🧄、五一端午等多重假日**👚🍆，有望延续两位数增长👞💔🍍😈💕，其中饮料乳品💓🍅🥕💖、农副产品、家电👝🧄、家具😻🧅🍓🥦💗、饰品🍏🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气、电力、农化制品💌🍓🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（1）供應(yīng)(ying)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)(fu)産，其(qi)餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率(lv)較(jiào)高，主要以(yi)大型鑪(lú)爲(wèi)主，部(bu)分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較低，三(san)季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水(shui)期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)(ji)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格(ge)低迷，豐水期復産程度(du)預(yu)計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下(xia)硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额(e)收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期🥬🍍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👄🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌💛🥕🍌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩰🍎🩲，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。