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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙(long)美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越(yue)时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办(ban)人(ren)、收藏家(jia)刘(liu)益谦在这(zhe)三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文(wen)物知识。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)2025年第一季(ji)度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)(shan)去了“擇(ze)機降準降(jiang)息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🩲，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👠💯👡。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🌽。从分产业用电看🥬🥒👞🥾，第一产业用电量119亿千瓦时😈🍌👜，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🤬🥭；第二产业用电量5414亿千瓦时🥔💞，同比增幅收窄至2.11%🥻👠😻🥥，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%💖🍌🩱🍊， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。