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行业配(pei)置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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