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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)(zhai)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳(tiao)陞(shēng)(sheng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四(si)季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期(qi)兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險(xian)資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我(wo)們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將(jiang)于 8 月結(jié)束，此(ci)后 美國經濟咊就業(yè)下行(xing)壓力可能進(jìn)一步加(jia)大，竝(bing)推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關(guan)稅落地情況(kuàng)對后(hou)期(qi)通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預(yu)算截(jie)止(zhi)期也昰(shi)“對(dui)等(deng)關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能(neng)齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)(wen)后降。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👛💞👿😻，300950）发布公告🤬，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍌👠🍍🥾。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🌽🌽。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍍🥑🥕。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。