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内房股早盘普涨👡👅，金辉控股（09993）上涨10.57%🍍，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%🥑💗🍄👠，报1.44港元；远洋集团（03377）上涨1.92%🍍🍓，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%💛，报0.99港元。

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1）安全资产方向（如黄(huang)金(jin)、稀土(tu)、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放(fang)松(song)，显著缓(huan)解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中(zhong)期配置价值(zhi)凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

参与活动条件：国产又大又硬又粗

本周一，国际黄金价格继续上涨，受以色列与伊朗冲突升级(ji)**，避险资金大规模流入贵金属市场。亚洲交易时段内，现货(huo)黄金一度上涨0.6%，逼近3450美元/盎司关口，距离4月份创下的(de)历史最(zui)高纪录仅约50美元。

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就在6月11日🥝💘💘🧄，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🍇🍏，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞🩱🍈🤍。该股权转让完成后🥬💗，曹飞持有济川控股60%的股权👅👚🌽，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%💕🍉🍎🩳，超过上市公司已发行股份的30%👙👘😡，从而触发全面要约收购义务🍓💟🩰🍒。

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1、建议在6~8月的半年报季🥕👘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄👡👝💋🍈，算力供应链（AI服务器💞🥦🥿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩲👗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞💕，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💖。

2、交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧💔。大量“价外看涨期权”被交易👛，意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险。其中成交量较大的期权是💕👅👙🧡🩱，如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高，当时俄乌冲突爆发。