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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量(liang)資(zi)金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金(jin)需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高(gao)，收盤溢(yi)價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資金再佔(zhàn)(zhan)上風(fēng)(feng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥😠🍍，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费💋💟🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍋🥭🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋👙🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面😈😡🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、刘益谦(qian)用朴素(su)的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是(shi)诗(shi)经文化的见证”；比如明(ming)代半边玉玺，“残的(de)一面(mian)让(rang)我想到断(duan)臂维纳斯(si)，有尊严(yan)，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、清越科技在(zai)2024年年报中披露，在(zai)硅基(ji)OLED领域，公司持续保持技术(shu)创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称视角眼(yan)镜）和红外瞄准测距等行业(ye)进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显(xian)示、越野(ye)装备等客户进行(xing)深入交(jiao)流，配合配套(tao)厂(chang)商开发FPV眼镜，在(zai)低空经(jing)济配套应用领域实现了(le)0.39英寸产品(pin)的量产出(chu)货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣(rong)者等行业头部客(ke)户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品(pin)的批量出货。