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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🎒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🧅，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💞，持续改善港股流动性💖🍈💔。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🧄😈🥻💞🍌，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出(chu)口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来(lai)看，已(yi)转为零增(zeng)长左右。

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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限(xian)前(qian)與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加(jia)徴更(geng)高關(guān)祱。

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1、在货(huo)币政(zheng)策基(ji)调上，2025年第二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币(bi)政策主要思(si)路方面，相较于2025年(nian)第一季度例会“根据国内(nei)外经济金(jin)融形(xing)势和金融市(shi)场运行(xing)情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握(wo)政(zheng)策实施的力度和(he)节奏”的表述。

2、据香港联交所最新数据显示(shi)，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后最(zui)新持股(gu)数(shu)目约为(wei)1961.03万股，持股(gu)比例为7.57%。