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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本(ben)面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”💖🩰，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👄💌💟👗💞。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🧄，达成实施日内瓦共识的协议框架🥭，为未来进一步磋商提供了结构性基础👅。结合中美两方发布的信息🍓👡👢😠，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥾，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍎😠💔。这一结果符合我们此前的预判💕。

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特朗(lang)普的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)一度大幅(fu)下跌。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)影響(xiǎng)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普500在過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月中反彈(dàn)了20%，距離(lí)2月(yue)創(chuàng)下的歷(lì)(li)史高點(diǎn)僅(jǐn)(jin)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，關(guan)稅的90天(tian)暫(zàn)緩期(qi)將(jiāng)于7月8日結(jié)(jie)束，市場(chang)對(dui)貿易摩擦的擔憂竝(bìng)未完全消散。本週中美達(dá)成的貿易休戰(zhàn)框(kuang)架協(xié)議(yì)爲(wèi)(wei)雙(shuāng)方爭取(qu)了(le)時(shí)(shi)間(jiān)，但協議缺乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)，未來(lái)仍可能爆髮新的衝(chōng)突。

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