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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关(guan)注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的(de)进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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美股上周五走势向下🍆，以色列大规模轰炸伊朗设施💋，中东地缘局势急速升温，拖累大市出现抛售，三大指数均录得跌幅收市👝💝💝🩲。美元持续偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平，金价表现向好😠，油价大幅向上🍏🍍🎒。

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对亚洲央行来说，这(zhe)是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计(ji)将维持利率不变。中国和日本也将(jiang)发布一系列(lie)经济数据。

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2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入🧄、盈利双增长。创业板指中👚，战略性新兴产业权重占92%🩳，新一期样本中🥦，2024年研发投入平均增长10%🥑👙，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家💓👿🍋，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🍉🍅🩱，先进制造👜、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%💯👿🧡👝🥥。