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深证成指是(shi)A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重(zhong)占73%，211家公司2024年(nian)实现收入、盈利双增长。创(chuang)业(ye)板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中(zhong)，2024年研发投入平均增长10%，有22家(jia)公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至(zhi)76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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截至6月(yue)15日(ri)，*ST衕(tòng)(tong)洲被凍(dòng)結(jié)的(de)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2025年第一季(ji)度報(bào)告淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年(nian)第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)(dui)公司的日常經(jīng)(jing)營(yíng)産生重大不利影響(xiǎng)(xiang)，公司不存在主要銀行賬戶被凍結的情(qing)況(kuàng)(kuang)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的(de)银行；受益(yi)于(yu)长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的(de)北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥔👄💓，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🌽💕，A股散户投资者占比更高😠，因此当市场风险偏好提升时👿，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍑💋🍑👝。今年以来A股交易热度有所下滑🩳💔💛，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💛，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👠🥝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍍💝👢，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍏🍓，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🧅😻。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元💛🥥🥾🍓，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💔💋💛🎒😠，南下资金买入额占港股成交比例30%👝🤍🍎🩰，较去年24%显著提升😠🍊🥾👅。