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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背(bei)景(jing)下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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一(yi)、区域冲突再升级，触发全(quan)球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背(bei)后，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价(jia)比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们(men)继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了(le)对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。

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