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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反(fan)暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)(dang)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👗👚👄、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥕🥬👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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截至2025年6月27日💗，宽基指数来看💔🍓🍑，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👛💞。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上午，调查组通知她到一(yi)个酒店(dian)对她宣布了核查结果，但对(dui)她提出(chu)的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方(fang)隐私为由(you)无(wu)可奉告(gao)。“后来我对核查结果不接受不认(ren)可，拒绝签字。”

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1、🏮行业配置层面🩰🍍🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🍌，善用赔率思维🍋🩰🥑💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆，分别以25/3/20👞💯🍈🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🍒🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒💋💯🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋🩱、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈🍊🥔；而另一方面👞🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💘🍍。胜率方向🎒🥒，结合估值🍅😠😈👚、拥挤度位置🍆🍉🧡🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩱🍈、国产算力链🩰💞🍍，以及近期明显涨价的存储🤬🍊🥒、小金属。

2、仕佳光子此前表示(shi)，公司通过泓淇光电基金(jin)，间接投(tou)资(zi)福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完(wan)善的产业(ye)链体系(xi)，有助于公司(si)提高整体核心竞争力(li)。