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我(wo)们相信行(xing)业增速将在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市(shi)场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修(xiu)复，消费信贷(dai)有望进一步扩张；2）大中华区(qu)（+5%）或受益于一系列经(jing)济(ji)**举措，以及(ji)财富(fu)效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动(dong)；3）日本（+1%）在经历(li)了2024年(nian)日元贬值所带(dai)来的(de)昙花一现的(de)入(ru)境游客消费(fei)高(gao)速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高(gao)增长后(hou)增速亦将(jiang)明显(xian)放缓；4）西欧(ou)（+3%）或在通胀压力(li)减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲(zhou)赴欧洲游客人(ren)次(ci)及消费额尚有进一(yi)步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主(zhu)要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高(gao)端购物中心的兴建所驱动。

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2、细分子行业看🍇🍅🩲，白酒方面💔😈💓，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%👄🥥💖，山西汾酒涨超800%，五粮液🥔🥔😡🥝、泸州老窖分别涨超400%💯🥑👠、300%。过去十年💘🥥，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🥻👡👞，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨🥻🍒💟💘。另外😡😈🍑😈🍒，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。