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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温(wen)的背(bei)景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回(hui)升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短(duan)期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

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