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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3月11日(ri)，致尚科技公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转(zhuan)让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简(jian)称“泓(hong)淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事(shi)会审议。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😻👘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍈、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩳👚。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💯、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👠🍎💛，同时显著降低成本👗🥒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍍，全力助推Agent开发与应用💗👝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩰、数据处理😠🤬🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💖🩳。

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另外(wai)，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆(liang)汽车。该缺陷需(xu)在维修店修复，受影响的近(jin)期生产车型包(bao)括紧凑(cou)型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产(chan)品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👗，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥭🥾，2014年推出新国九条🩳👡🩱💌。或者推出新的板块👝；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。