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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🧅🥦。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍋👡、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍊🥑🍇；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🥾💟，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍓、有色😠😠、汽车等。

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價(jià)格數(shù)據(jù)也沒(méi)有什麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通脹(zhàng)(zhang)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此消息(xi)提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註今(jin)年降息不止一次。

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3）高股息(xi)、红利资产：作为资金(jin)避险与低(di)波动配置的重要去(qu)处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的(de)底仓配置(zhi)。

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2、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的(de)视(shi)角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以(yi)及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回(hui)落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目(mu)前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与领涨板块(kuai)的(de)节奏一致。