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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外(wai)资占(zhan)比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先(xian)受益(yi)。截(jie)至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港(gang)股相比A股(gu)更易受(shou)海外影(ying)响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相同，美元(yuan)走弱(ruo)时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股(gu)相(xiang)比A股制(zhi)度更为开放和便捷(jie)，由(you)于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往(wang)往(wang)较A股(gu)更为(wei)受益。今年(nian)以来市场对美国债(zhai)务风险担(dan)忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股(gu)溢价率越低(di)（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达(da)到18%。

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該(gāi)行此前定(ding)義(yì)的“最壞(huài)(huai)情境”包括“油價(jià)反應(yīng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性增長(zhǎng)，對(duì)供應的影響(xiǎng)可能超齣(chū)伊朗石油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日”，或導(dǎo)緻油(you)價飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至120-130美元/桶。

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3、观点。周内美(mei)元(yuan)弱势也未能进一(yi)步推(tui)动铜价(jia)，从(cong)国内持仓来看(kan)空头力量反而在增强，但LME库存持续(xu)且快速(su)去(qu)库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形(xing)成均衡。利多因素在于(yu)弱势美元、内(nei)外去库和低库存格局、国内现货紧张以及(ji)美(mei)国232调查是否加征关税的(de)不确定性(xing)，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来(lai)的(de)全球经济(ji)走向的不确定性(xing)。周末伊以冲突升级，这可能加(jia)重投资者对全球经济(ji)前景的担忧，相比供(gong)给担(dan)忧，需求的担忧可能更(geng)甚(shen)。从国内(nei)来看，淡季来临下(xia)需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意(yi)外(wai)打开也使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来(lai)看，多空博弈进入均衡态势，我们维(wei)系短(duan)期(qi)震荡(dang)格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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