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2、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出(chu)现了较大分(fen)歧。分(fen)细分(fen)领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格(ge)局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件(jian)的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。