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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🌽💝，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🩱👙，市场预期偏弱🥻🍋🩲，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩰🥾🍆；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥥🩳。

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【观策(ce)·论市】中东军事(shi)冲突和中(zhong)报(bao)业(ye)绩预告对A股的(de)影响。当地(di)时间6月13日凌(ling)晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商品价格，进一步可能传(chuan)导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来看，地(di)缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪可能(neng)促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有(you)国际航线运营资质的公(gong)司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的(de)日历效应(ying)，大盘(pan)成(cheng)长(zhang)风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较(jiao)好(hao)。

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当天下午稍(shao)早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报(bao)道称，又一(yi)架(jia)以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道(dao)，击落(luo)地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争🍓👞🥕，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击💞，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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