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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥬🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬👿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢🥔👄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿😠。②改善视角下🍓👗👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠🍒🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💯💕🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛🥕🌽，小盘成长行情或将进一步加强💝💌🧡🥕💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄😠🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🌽🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉💓🍇💛。行业关注自主可控🩱👅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤍🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计👡👗。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🍅👡🥔、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%💟👠。

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1、新闻延展：新程汽车工业有限公司创办于1992年，专注于汽车车身零部件的研发与制造，在职员工超4000人🤍🍈🥕，年销售额过50亿元👙🤍😻，在汽车零部件制造领域占据重要地位🍏，是上海通用汽车🧡🌽🍌🩱、一汽大众等11家国内知名汽车厂的核心配套成员，产品质量与服务备受认可。

2、风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数💌👙🧡，该指数基日为2016.12.30🥔🥒🥝🍒，发布于2021.1.11🩲🥝，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险👢😻👿，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥒🍎😡🍎、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍅🥻💯，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩰🍑🩰🩱。另，本文中的任何观点💯、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥔，基金投资有风险👡🌽💘，基金投资须谨慎👝💌🧅。