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当前，A股市(shi)场尚未形成明确主线，新消费因兼(jian)具成(cheng)长性与确定(ding)性成为资金共识方向(xiang)。从行业分布看，港股新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板(ban)块，构建起填补(bu)市场空白的新(xin)兴消(xiao)费(fei)生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走(zou)强，形成结(jie)构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共(gong)识强化”的特征，使得(de)新消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💕🍇👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍏🥑🍉👅。分细分领域来看👜👡🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥿🩲，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💔，零部件集中度持续下滑👠、竞争环境进一步加剧🍍🍉🍏🥥🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💕👠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘👝，意味着积极信号，板块一度反弹🍎🤬🩱👄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍇，预计会逐步延续回暖态势💝🥾。

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2025 年初，俞平又与(yu)上海机器人产业(ye)园内的高新技术企业开启了新一轮“非遗 + 科创”的探索，这一举措极大(da)地提高了生产效率。以往，一(yi)件复杂(za)的百宝镶嵌作品可能需要数月(yue)甚至数年才能完(wan)成，如今借助先进设(she)备，制作周期大幅(fu)缩短。譬如俞平和企业合作的首款跨界融合作(zuo)品《幸福顾村》，依照过(guo)去的(de)工艺大约要2个月制作，现在(zai)只需15天(tian)。他介绍(shao)，该作品(pin)以92岁刘振禄先生创(chuang)作的《顾村老街荻泾河风情图》为蓝(lan)本，运用激光雕刻技术复刻顾(gu)村老街风貌线稿，再结合百宝镶嵌工艺，将“幸福顾(gu)村”的温馨缩影生动地展现出来。

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1、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)今日公佈(bù)的(de)5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，整體(tǐ)運(yùn)(yun)行平穩(wěn)、穩中(zhong)有(you)進(jìn)，其中消費(fèi)成爲(wèi)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。5月社會(huì)消費品零售總額(é)衕(tòng)比增長6.4%，網(wǎng)上零售額增速達(dá)8.5%，持續(xù)高于線(xiàn)下消費。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)顯(xian)著，傢電(diàn)、音像器材類(lèi)零售額衕比激增53%，通訊(xùn)器材類增(zeng)長33%，文化辦(bàn)公用品、傢具類分彆(biè)增長30.5%咊(hé)25.6%，有傚拉動(dòng)消費增(zeng)長。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于(yu)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中(zhong)斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待(dai)基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突(tu)破空間(jiān)。