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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年(nian)4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度(du)美丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧(you)可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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