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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的(de)震(zhen)荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么(me)下行(xing)风险？我们(men)认为稳定资本(ben)市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低(di)位，A股供需(xu)格局改善节点可能(neng)推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资(zi)产的影响是中性的。

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收入結(jié)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)(xian)著變(biàn)化，通(tong)信基站貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)比從(cóng)2022年的64.8%降至2024年的51.1%，數(shù)據(jù)(ju)中心佔比則(zé)從(cong)18.8%提陞(shēng)(sheng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)景佔比穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一變化顯示公司在積(jī)極(jí)調(diào)整業(yè)務(wù)(wu)重心(xin)，但通信基站仍昰(shì)主要收入來(lái)源，其需求波動(dòng)將(jiāng)對(duì)公司業績(jī)(ji)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。

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