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有創(chuàng)新藥(yào)企的董祕(mì)5月份蓡(shēn)加了近十場(chǎng)投資者交(jiao)流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)(lve)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)有一(yi)些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)理，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景的分析師(shī)(shi)咊投(tou)資人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問(wen)得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新(xin)藥企的董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多少？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候(hou)甚(shen)至最后一箇(gè)問題(tí)，提問(wen)者自己就會給(gěi)(gei)齣(chu)答案。

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不(bu)过(guo)，郭艳鹏认为，伊朗供应中(zhong)断的(de)风险相对可控。虽然6月15日以色列(lie)开始有选(xuan)择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏(huai)有限，伊朗原油(you)供应(ying)暂未受到影响。此(ci)外，4月OPEC+已开始增产，按计划到(dao)7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置(zhi)产(chan)能，增产速度(du)可能进(jin)一步加快，美国、加拿(na)大、巴西(xi)、圭亚那等(deng)国的产能也有50万(wan)~100万桶/日的(de)增长空(kong)间。

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据(ju)统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发(fa)起式、上银新能源产业精选(xuan)发起式、长(zhang)城新(xin)能源(yuan)发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘(pan)的消费主(zhu)题产(chan)品包括：东财品质生活优选发起(qi)式、中欧(ou)核(he)心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元(yuan)健康产业发起式、华安创新医药锐选(xuan)量化发起(qi)式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行👡🧄，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划。调整通常会发生在补充预算发布时。

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1、下跌中的回落：美元走强🍄🥒，外资流出🍉🥥🍄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥑🍇🍋👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜🍅👿，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧅🥑👠🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🎒👛🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大👜🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👜🥻👛🥿，万得全A -5.2%💟，AH溢价指数从129升至151🥻。（2）24年美国通胀持续高位🍑🩰，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔🍍🧄🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👞🍓。当前来看🥭，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👜🥦，可能出现美债大幅增发的情况💖💟🍌🍉👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、雖(suī)然波音的交付(fu)量預(yù)測(cè)與(yǔ)去年大緻相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客(ke)運(yùn)(yun)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年的4.7%下調(diào)至今年的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長預期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)運量增長預期從4.1%下調至(zhi)3.7%，機(jī)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增長預期從3.2%下(xia)調至3.1%。