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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、6月30日🎒🎒，英诺赛科发布公告🌽🥻，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🎒，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%😻🤬👡🍄。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💞🍅。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🥾💌，同时流动性和风险偏好也加速改善。