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广发证券(quan)指出，一揽子(zi)政策加码稳市(shi)，彰显金(jin)融服务质效与稳市目标，市场(chang)信心(xin)有望提(ti)振。（互联网）券(quan)商业绩底部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在(zai)“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待(dai)，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件(jian)催(cui)化下并购重组主线。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥑🍋🥕。以上个股均为标的指数成份股🥦，仅作展示🍒，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽🍉🥾🤍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥻👘，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥾💛😻💟、预测💓🩳🍎、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍊👜，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含(han)波动率自 4 月(yue)初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👠，A股消费+制造+周期👙，港股更偏科技互联网👙🥑💟，受价格下行的影响较小👛👚🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅🥭👡🤍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😻🥔👚，同样高于全A（非金融）的-13%💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔🍏🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💗👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝🍎👅、煤炭6%），消费（食饮8%👞👄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👜🩲🍌，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤬🥾👿，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🥿👗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍇👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱🧄💗👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄🥥👿👗👘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🎒💘🥾。