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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的(de)三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年(nian)、24年5-8月）。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)(diao)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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1、二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大(da)部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险(xian)，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供(gong)需格局改(gai)善(shan)拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升(sheng)的验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动的来源。

2、展望未来，AI产业的投资(zi)逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资金或更加(jia)青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营(ying)收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净(jing)利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出(chu)较强的(de)业绩增长势头。