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行长强调需监(jian)测全球贸易谈判动(dong)态及其经济影响(xiang)，因前方(fang)不(bu)确定性(xing)“极高”。他的谨慎表(biao)态已削弱分析师(shi)对近期加(jia)息的预期。彭博(bo)调查显示，目前多数分析师预计明(ming)年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加息(xi)的比例骤降至8%，10月加息(xi)预期(qi)维(wei)持在30%左右。

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报道(dao)指出，洪森透露，他和首相洪玛奈分别与(yu)泰国总理(li)佩通坦(tan)通话，向泰方明确提(ti)出24小时期限，要求泰方立即恢复边境口岸正常通行，否则柬(jian)方将采取(qu)反制措施。

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在当下全球经济困难重重的环境中，中国与东盟的伙伴关系是少数几个值得称道的正面故事之一🥑💓🍈。通过本次论坛促进贸易投资增长，正是为世界提供可借鉴的模式💌💓🥥。我期待着与大家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系，以应对充满不确定性的时代。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦💘🥥，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽👞👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💞🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜🍎👡😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏🤬👞。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🍅👝💓🥻，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥝🥝🩰、港股指数普遍回调🥭😈，避险情绪推升能源💓🥻🩱👄、贵金属、军工上涨😡🥕，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥕🍇😠🍒，影响A股的核心因素还是自身结构问题👠🥒😻。从风险溢价来看🍅🥒，在中美谈判利好预期下🥿，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍆👠🍌，为今年4月以来的最低水平🍏👙🍅。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费💌💋💌、创新药等主题的成交占比持续提升后👠💖🥭👢👙，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。