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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👢，后续有望延续🍄😡。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍎💌，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥭，估值下修到价值洼地区间🧄🥥💝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍄🍋🍍，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创(chuang)造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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