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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取(qu)超额收(shou)益的关键，而(er)当(dang)前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质(zhi)的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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