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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）🥿🥔🥝、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🍍🍑🥾🥬。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这(zhe)个判断(duan)有什么下行风(feng)险？我们(men)认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是(shi)长传导链条的(de)风(feng)险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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报告期内，公司(si)实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于(yu)上市公司股(gu)东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额(e)为3.37亿(yi)元，同比增长(zhang)1，828.48%。报告期(qi)末，公司归属于(yu)上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。公司2024年度新增的高功(gong)率电源业务的营业(ye)收入为4.74亿元，占(zhan)总(zong)营业收入(ru)的(de)比例为79.15%，毛利率为39%，公司2024年度不管是(shi)营(ying)业收入、净利润还是净资产等均出现较大(da)幅度的增长，为后(hou)续业(ye)务的(de)开(kai)展提供(gong)了(le)坚实的基础。2025年一季(ji)度，公司实现营业收入3.13亿元，归(gui)属于上市公司股东净利润1.25亿元(yuan)，归属于(yu)上市(shi)公司股东净资产2.12亿元，公司各项财务指标(biao)在持续改善。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👄🍎。需求端稳住楼市👝😡、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期👠🥬、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🤬。

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1、风险提示：海外(wai)地缘冲突不确定性，美国经济前景(jing)不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

2、另外，今年(nian)以来已有12只FOF清盘，其(qi)中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混(hun)合FOF。这12只FOF中，均(jun)因基金资产(chan)净值低(di)于合同限制而清(qing)盘，其中(zhong)7只发起式FOF未过三年规模大考。