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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💛🩱，目前的经济数据尚可💖👅💞🍎，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股(gu)票池中获取正(zheng)超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收益(yi)0.50%，全市(shi)场股票池中获得超额收益0.09%。

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公告称🤍🥝，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🍅💛，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展🥥💛🍈🍏👗、对公司的影响以及后续安排等事项💕，充分提示相关事项的风险和不确定性🍉🥑👚，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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具体方式包括但(dan)不限于：新增鼎拟(ni)通过协议(yi)转(zhuan)让的方式将其所(suo)持上市公司5.32亿股无限(xian)售条件(jian)流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有(you)的新增鼎全(quan)部股权转让给投资方，同时(shi)投资方对(dui)新增鼎进行增资，最终投资(zi)方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选股方向

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧄👜，但5🥾🩲、6月随着出口增速的收窄💌，盈利预计边际放缓🥕🥝🥬💟。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦🩳🌽😈👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛💞，半导体🩱😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬👿👄，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速💘🌽🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🥑🍓，中报盈利或有改善🥥🍈💝，如汽车👄、光伏🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍈🍄、五一端午等多重假日**👛🩲👡🥑，有望延续两位数增长🥻💯💖，其中饮料乳品👝、农副产品🧡、家电、家具、饰品💛👠🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🥑、燃气、电力👛🍈🥿😻💗、农化制品👜💟🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🩱💌，中报业绩有望边际改善。