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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍓🥝👛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍，受价格下行的影响较小🥑。2👿😠🥑🎒、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💝🥦🥒🎒，港股较A股更便宜👝🥒。3🤬、投资者结构：港股机构化程度更深💞👢👿，外资占比更高👿🥔👘🍏🍑。美国债务风险扰动👞🥦，美元走弱🩳🥿🎒，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🍏👜💓🥒、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👗🩳💯🍏，去年全年日均净流入仅30亿元💛。

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达拉斯联储今年早些(xie)时候(hou)的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规(gui)模的供应短缺，对经济产(chan)出的冲击也(ye)仅为0.12%。换句话说，除非风险真(zhen)正实现，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全(quan)国药品集采涉及435个品(pin)种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高(gao)，每年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能(neng)力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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公告称，公司最近一个会计年度(du)经审计的财务报(bao)告显示，公司扣除(chu)非经常性(xing)损益(yi)前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力(li)不确定性已消(xiao)除。截至公告提交日，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一(yi)季度报告净资(zi)产的0.33%，占公(gong)司(si)2025年第一季度报告货(huo)币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不(bu)会对公司的日(ri)常经营(ying)产生重大不利影响，公(gong)司不存(cun)在主要银(yin)行账户被冻(dong)结的情况。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍆🍒。6月10日起🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍈👜🥑😻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💓🍈💗🍏，但竞争格局出现了较大分歧🍒🥿🩱。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👞，其次是汽车电子电气系统👞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍏，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👗😻，零部件集中度持续下滑🩰👡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥬，而零部件板块的开支持续上行💓🩲，供需格局进一步变差💝💔。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥻🍊🧄👢👝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间🍇👠，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言🥬🥕🍓，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施👄。 投资者需密切关注6月会议声明💟🤍、5月通胀数据及美联储政策动向。