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下跌中的回落：美元走强👙👡🥾，外资流出🍒🩰，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍅👙💯，均为强美元之下💋🥦，外资加速流出中国资产🩲🥝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💘👙😈🍏💟，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈🍈，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽💛，万得全A -5.2%🍅🥭👙，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👄💘🤬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠🥝🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👗🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💌😻💝🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑👠🩳🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍆💯💟，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年🍑，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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面对伊朗14日稍早时(shi)导弹袭击，以军(jun)表示大部分导弹在到(dao)达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但(dan)是仍然有(you)多枚导弹突(tu)破了以军的防空系统直接落入(ru)特拉维夫等城市(shi)，造成居民楼受损。

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1、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使🍌、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的💛🍑🥥、极其严重的罪行👚🩳，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”🍇💯🤬🍌。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么(me)下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风(feng)险，只(zhi)能是(shi)长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下(xia)行(xing)可能(neng)超预期，强(qiang)化全球衰退(tui)预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间(jian)维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。