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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥭、业绩考核等等具有季节性效应💋，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👛💋、农林牧渔🍒👞🍏、基础化工、美容护理、社会服务🥥🍉😡、有色👝、钢铁等💌🩱👞。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩲👜，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👝👘🥻🥿👚。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥻🥿💓👜。

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周小明认为，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点👢💔，包括财产来源、财产管理👠💞👚、服务资源💞、服务保障等。针对这些痛点，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件，不是充分条件”。

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1、展望7月🍋🧅🥝👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥿🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🎒😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯💛🩲💛🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🍊💗🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💟，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👙，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🧡👘，类似现象在2020年也出现过🍌🍑🍓，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🍓👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该(gai)公司并未(wei)将其人工(gong)智能模型封闭起来，而是将其作为开(kai)源(yuan)软件提供给开发者和企业(ye)自行使(shi)用。