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吃喝板块今日（6月16日）继续回调。反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格一度跌超1%，而后有所回升，截至发稿🍒🍉，跌0.34%🤬🍑😈。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥻👝👠，受价格下行的影响较小🍊👅👗🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🎒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍🍒👚🍉🍅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝🍅，消费（食饮8%、医药6%）🥭，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄💟🥔、通信12%）🍒🩱，且更偏向于互联网🥥🍑、信息服务等细分领域💝，包括腾讯💗💕🧄🩰、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💌😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🥒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏💕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💖🍋🍓。

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本周，地缘(yuan)政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截(jie)至周五收盘，上证指数、深证成指本周双(shuang)双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的(de)下跌或为投(tou)资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要因素，后续看(kan)好泛科技方向机会。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多👜🍌，跨国药企来中国“扫货”🧄🧄🍊，对中国创新药前期管线“饥渴”🥭🍌🩱。5月20日👡👘👠，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日👅💔🤬，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、Capital Group固定(ding)收益投资(zi)组合经(jing)理(li)David Hoag表示，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续(xu)越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越(yue)担心经济基本面(mian)的恶化(hua)。