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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝💘🧅👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧅，牛市上半场是金融再通胀💘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍉，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠👝💯🍑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟，同时通胀尚未回归🌽🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌🥻，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈💓。

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据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿👚💘、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作。为吸引更多考生报考🩰🍊👠👢，在刚刚过去的这个周末，清华大学😈💗🧄👡、北京航空航天大学、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策👿。北京青年报记者了解到🥑👗😻💓👄，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词🤬，还有一些高校在拔尖创新人才培养、交叉学科人才培养上进一步施力。

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