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1、建议在6~8月的半年报季🥒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🍑🌽🍉，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛👠💝👛，同时警惕微盘风格的波动🩰💯🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿，算力供应链（AI服务器🍄、PCB🥦、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👞🍌👛😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟🍋，品类方面建议关注AI眼镜🧡🍏、AI玩具等产品👝😡🥒😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👄🥭，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋。

2、1、宏观。海外方面🤬，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%🥿🥦，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%👛🤍💔；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%💌👿👝。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%👅🥿，但高于前值 2.4%🥿🩲；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平🥒💞💋，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后🎒💔💞，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态💕🩱💔。国内方面🩰💋💖，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降😈🍈，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🥭，进口下降3.4%🤍🥕。。