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2025-06-24 04:32:08 作者：秦威廉

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策(ce)，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出(chu)市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。

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亚洲永久精品国产无损音乐，3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍒🍎🍈，外资占比更高🍅💖，美国债务风险扰动💓💟，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👢🌽🍊。截至2024Q4💕💌👡，A股投资者结构中散户占比66.7%🧅👿🍅🍇🍆，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💌👚，根据港交所披露的最新数据🍒🥝🍎🍑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💟🥥，其中海外机构投资者占比36%🥝👘😈💝👡，海外个人投资者占比5%🩰🍈🍊，外资占比超40%🍎👅💟。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍌👗👘，美元走弱时A股相对港股溢价下行😠🎒🍉，主因国际资本寻求中国资产配置🍋🥕，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👚🥦🩲，外资进入港股市场更便利👿🍈💖🥭，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧡😻🍉💞💖，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍈、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥥🍆🥝。从个股层面来看，同时在A🌽🌽👠🤍🩲、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👞👗😡👜💞，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥒🍄，这里以国际中介机构持股比例估算）🥦，AH股溢价率仅6%💗💛🍉，而海信家电外资持股比例偏低25%👿🥾，AH股溢价率也更高达到18%💌🍍🍓🩱👡。

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