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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产💛🧅🥝、业绩兑现🍅。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议👘，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会💓🌽😠，思科的AI交换机已于今年4月量产🍌🥬👡，已获4家超大规模云厂商客户🍊🍈，超10亿美元订单🍈🍒，2H25将产生收入贡献👞；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环比下(xia)跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负(fu)荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初步核(he)算国(guo)内大陆地区聚酯负(fu)荷在90.9%附近，周环比(bi)下降(jiang)0.2个百分点。TA装置(zhi)重启，下游聚酯开工下(xia)滑，但周五江浙涤丝(si)产销大幅放量(liang)，快速消化(hua)涤丝库存，TA基本面供增(zeng)需弱，难(nan)支撑上涨行(xing)情，关注成本端原(yuan)油价格(ge)变动。

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1、6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高！截至(zhi)收盤(pán)，國防軍工(gong)、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯(wei)二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力(li)淨(jìng)(jing)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之(zhi)首。

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