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我们在报告(gao)《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系(xi)的使用方式(shi)——以指标区间(jian)对(dui)标的指数的趋势状态(tai)进行判断。我们(men)将八(ba)均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间(jian)值处(chu)于4/5/6 时(shi)对八均线指标值赋值(zhi)为0，八均线区间值(zhi)处于(yu)7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通(tong)过这种划分，指标(biao)值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清(qing)晰。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股(gu)筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選(xuan)股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益(yi)0.79%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要(yao)集中在以军工、新能源为代表的(de)成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源(yuan)品板(ban)块。

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2、7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息(xi)預期有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市(shi)場可(ke)跟(gen)蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。