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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破(po)。短期(qi)科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)(duan)，尚未(wei)擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需(xu)要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数💖🍄，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%👚、-21.40%👚💯👿、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💝。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💋👙。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍍，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👚、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点😻、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩰💕，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧡🥿。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事🍇💞。加拿大人赴美旅行量骤降🥔🩳💛👢，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应🥭🍌。

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1、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的(de)追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌(die)，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘💝👄🍉，上证指数🥻🎒、深证成指本周双双收跌👞🍍🍈🥝，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💝🍄，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。