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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥥，出口韧性持续性存疑🥝💛🍆🤍👝，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍓😡👘，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥾👞💌🥔🥑，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看😻🍌，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥑、出口（-25）😈，合计用铝增长 100 万吨🥥💯👄，增速约 2.21%🍊🩱🍄🥥。全年平衡上预计累库 32 万吨😈🍒，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延(yan)续较高景气，相(xiang)关(guan)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势💯🥥🍋。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的🍆💯、长期的伙伴关系👿，惠及当地的发展优先事项。

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1．供(gong)给端，2025年下半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量(liang)明显，对价格形成压制(zhi)。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年(nian)低顺顺丁橡胶产能，检(jian)修(xiu)方面来看(kan)，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修(xiu)装置检修天数主要集中在(zai)15-30天附近，下半年预计检修装(zhuang)置数量明显减少(shao)。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。

2、展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。