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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👢🍋🥔🍍🥥，结构上受影响最大的是高位👘🍇🥭、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥾💓，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥻🥒🥦，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💕😠；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策👜，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💕👙💛👠🥒，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍆。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導(dao)鏈條的(de)風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需格(ge)跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而(er)預期提陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👘。以创新药为例💓🥾，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🎒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘，呈现出阶段性见顶的信号👘🧄🍌🍄。中长期维度来看🌽，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍑😈🥻🍉。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲🥾😠，在“守住胜利果实”的心态下🥻🥑🩱，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥭，表明资金开始流出💖👢，选择性价比更高的方向👄🥔😈👠。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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