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2025年(nian)6月16日，早盘开盘(pan)，国内期货主力合约涨跌互现(xian)。SC原油涨超7%，棕榈油涨超4%，燃料油涨超3%，豆油涨近3%，菜油、焦煤、液化石油气（LPG）、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱、集(ji)运欧线、20号胶、乙(yi)二醇（EG）跌超1%。

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银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产🎒🥿👜，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限🩲💋，溢价将回吐。

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随着百(bai)年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强(qiang)国必先强军(jun)，军强方能国安(an)”！华福(fu)证(zheng)券直言“发展(zhan)国(guo)防(fang)军工或为未来重(zhong)中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华(hua)泰证券也(ye)指出，国防军工(gong)行(xing)业有望迎来新一轮高(gao)景(jing)气周期。

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1、印度也将(jiang)公(gong)布 5 月贸易数据，新(xin)加坡将公布电子出口数据，马来西亚和中国台湾地区将公布(bu)整体出口数(shu)据。这些数据将凸(tu)显全球贸易在过去几个月的动荡，因为企业试图在关税(shui)和预期的客户需求之间(jian)取得平(ping)衡。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👅🧄，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💗🍎🥔；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💋，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍅👠😻👜，对需求影响亦有限。