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3、库存：样本企业(ye)库存仍处于近年来同期偏高(gao)水平。截止(zhi)6月末，60家硅铁样本企业库存(cun)合计约4.94万吨，同比(bi)增加(jia)2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库(ku)存约3.55万吨，同比增(zeng)加1.9万吨。

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截至(zhi)6月(yue)29日，深圳罗(luo)马仕科技和安克创新等企业已宣布(bu)召(zhao)回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电(dian)芯”和“原材料”问题(ti)。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公(gong)共领域(yu)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股(gu)份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股(gu)上市公司披露减持情况。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)(jian)重點關(guān)(guan)註(zhu)：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

2、展望后市💋🩲🍊🍓，市场若要延续涨势👜💯🍋💖，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄💛；在进一步稳增长政策增量释放前🩲👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来👘🥿👡，战略上保持看多👘🧡👜💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🤬💝😠，而是依然将呈现一定的震荡特征💌👡😻。