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中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度上催化了(le)港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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6月30日消息🩱，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%🍈🍇，山东黄金跌超4%，🍓，中国黄金国际、集海资源跌超3%。

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总体来看，牛市阶段I🍌，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒😻，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👡🧄，整体增量资金会比较有限。

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主(zhu)营(ying)业务为芯片产品(pin)以及集成(cheng)电(dian)路研发设计及服务(wu)的国科微年内(nei)迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现(xian)金的方式向宁(ning)波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合(he)计持有的中芯(xin)宁波94.366%股权，并(bing)拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票募集(ji)配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特(te)种工艺代工领域的生产制造能(neng)力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本(ben)次(ci)交易预计构成重大资产(chan)重组。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍆🍎。鉴于需求韧性与市场份额考量👙，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💟👢。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥒🥬🥕🍋🥭。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👘👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥝🥦。当前海外夏季需求旺季已然来临🥻🍒💛🥥，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💔🩲🧡💖😻，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😡🍆🍊，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👄，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💋💘💕👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力(li)上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定(ding)力。与(yu)此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非(fei)市场预期的突破和主升。