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4、观点：从(cong)基本面来(lai)说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压(ya)力比(bi)较大。从估值水平来说，当前(qian)价格基本处在底部(bu)区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较(jiao)大的成(cheng)本压力，而价格(ge)上面又受到库(ku)存制(zhi)约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有(you)空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库(ku)存压力都比较大(da)，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈(kui)；第四，上半年的**政(zheng)策之下(xia)，或(huo)将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的(de)是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现(xian)较为(wei)坚挺(ting)，610美(mei)金为锚定价(jia)格来看(kan)，锂(li)价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况(kuang)，另(ling)一方面(mian)，正(zheng)值新财年，矿企(qi)将发布新的生产指引和(he)成本指引，需要关注矿端的变量(liang)是(shi)否能给出价格底部(bu)信号。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震(zhen)荡向(xiang)上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的(de)。预计(ji)四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边(bian)际变化。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来(lai)了估(gu)值修复，部(bu)分新消费板块(kuai)更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红(hong)资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的(de)低(di)位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。