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所謂(wèi)“免陪炤(zhào)護(hù)(hu)服務(wù)”，主要指患者住院期間(jiān)，在患者或傢(jiā)屬知情(qing)衕(tòng)(tong)意且自願(yuàn)(yuan)選(xuǎn)擇(zé)的基礎(chǔ)上，根(gen)據(jù)患者病情咊(hé)生活自理(li)能力等，由護士或醫(yī)院聘(pin)用醫療(liáo)護理員(yuán)提供的生活(huo)炤護服務。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍎、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🧡💌🩳🥦，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👝，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👛🍌💛，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘💯。在模型性能提升上👡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👅，同时显著降低成本🍒👘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍇🥭。在服务升级层面💛💔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍇、数据处理🩳🥝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦智(zhi)天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)區(qu)域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)(tong)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力(li)的未來産(chan)業集羣(qún)。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存(cun)下降。下半年内需和外需结(jie)构可能会(hui)发生(sheng)改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年(nian)新增产能计划不(bu)多，供(gong)给虽在(zai)高位但增(zeng)幅有限，因此供需矛盾并不突(tu)出，总库存缓慢下降(jiang)，价(jia)格中枢随成本变化而移动(dong)。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩱💛，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😠，6月的经济展望中🥝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍇👗🌽。