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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松(song)限购政(zheng)策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系(xi)列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加(jia)码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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